Investing.com — Bernstein, hafıza çipi üreticilerine yönelik yükseliş görüşünü yineledi. Bu karar, Cuma günü San Francisco’da Güney Kore hükümeti tarafından düzenlenen bir yapay zeka zirvesinde açıklanan milyarlarca dolarlık ortaklıkların ardından geldi. Samsung, SK Hynix, Nvidia ve Broadcom, hafıza, foundry ve yapay zeka veri merkezlerini kapsayan yeni anlaşmalar duyurdu.
SK Hynix ve Nvidia, 500 milyar doları aşan değerde bir ortaklığı detaylandıran niyet mektupları imzaladı. Anlaşma, hafıza tedarikini kapsıyor. Ayrıca SK Telecom için 2027’de devreye alınması planlanan 2GW Vera Rubin DSX yapay zeka fabrikasını içeriyor.
Mark Li liderliğindeki Bernstein analistleri, hafıza ortaklığının “yeni nesil yapay zeka hafızasının uzun vadeli teknik gelişimlerini ve istikrarlı tedarikini” içerdiğini belirtti. Bu durum, SK Hynix’in “büyüme temelini genişletmesine” yardımcı olmayı amaçlıyor.
SK Group’un ayrıca önümüzdeki beş yıl içinde diğer küresel teknoloji şirketleriyle 250 milyar dolar değerinde ek hafıza tedarik işbirliği peşinde olduğu bildiriliyor.
Buna ek olarak, Samsung ve Broadcom, 2030’a kadar 200 milyar dolarlık hafıza konusunda bir mutabakat muhtırası imzaladı. Anlaşma, yüksek bant genişlikli hafızayı (HBM) ve foundry hizmetlerini kapsıyor. Foundry bileşeni, 2 nanometre ve altı proses teknolojisine odaklanacak. Ayrıca analistlerin TSMC’nin Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) teklifleriyle karşılaştırdığı gelişmiş paketleme tekniklerini içeriyor.
Analistler, duyuruların hafızanın yapay zeka altyapısı için artan önemini pekiştirdiğini söyledi. Şu ifadeleri kullandılar: “Açıklanan miktarların daha çok hafıza için olduğuna inanıyoruz. Bu durum, NVIDIA ve Broadcom’un hafıza tedarikini güvence altına alma ihtiyacını gösteriyor.”
Bağlam açısından, analistler “duyuruların etkisini tam olarak ölçemeseler de” bir not düştü. 2027 ve 2028’de yıllık hafıza gelirinin yaklaşık 1,3 trilyon dolar olacağına dair konsensüs beklentilerine dikkat çektiler.
Ayrıca TSMC üzerindeki herhangi bir etkinin “ihmal edilebilir düzeyde olması gerektiğini” söylediler. Bunun nedeni, Broadcom’un Samsung’da gerçekten yapay zeka ASIC’leri üretip üretmeyeceğinin belirsiz olması. Aynı zamanda TSMC’nin kapasitesine yönelik mevcut talep kuyruğu da göz önünde bulunduruluyor.
Genel olarak Bernstein, hafıza konusunda yapıcı görüşünü koruduğunu belirtti. Sektörün son dönemdeki geri çekilişini “iyi bir giriş noktası” olarak değerlendiriyor. Hafızanın yapay zeka için mantık yarı iletkenlerinden daha önemli olduğunu savunuyor. Broker, NAND alanında Çin’den gelen uzun vadeli rekabet tehdidine işaret etti. Bu durum, Kioxia için Düşük Performans notuna yol açtı. Ancak bu riskin DRAM’de çok daha küçük olduğunu söyledi. Çin’in EUV litografi erişimi olmadan DRAM’de rekabet etmekte zorlanacağını belirtti.
Bernstein, Samsung, SK hynix ve Micron için Yüksek Performans notu veriyor.
Analistler, yeni ortaklıkların Nvidia ve Broadcom için tedarik endişelerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini söyledi. Her iki şirket de yapay zeka ile ilgili önemli büyümeye yönelik rehberlik verdi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
NVDA hak ettiği değerin altında mı, yoksa tuzak mı kuruyor?
Sezgiye güvenmek yetmez. Adil Değer hesaplayıcımız, NVDA için hak edilen fiyatı ortaya çıkarmak adına 17 kanıtlanmış değerleme modeli kullanır.
Fırsat kaçmadan önce NVDA veya binlerce diğer hisse senedi hakkında net fikir sahibi olabilirsiniz.
Acele Edin! %60 İndirim Bitmek Üzere
